中國石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院日前發(fā)布的《2018年國內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報(bào)告》指出,國內(nèi)煉油能力已連增三年,2018年中國煉油能力為8.31億噸/年,較上年凈增2225萬噸/年。其中,新增能力3390萬噸/年,淘汰落后能力1165萬噸/年。

　　近年來,中國煉化行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入發(fā)展的新階段。一方面,先進(jìn)產(chǎn)能逐漸釋放出來,另一方面,落后產(chǎn)能陸續(xù)被淘汰。在此背景下,化工原料開始成為石油需求增長的主要引擎,轉(zhuǎn)型升級(jí)、高質(zhì)量發(fā)展、綠色發(fā)展、規(guī)模化發(fā)展、化逐漸成為煉化行業(yè)的關(guān)鍵詞。

　　煉油產(chǎn)能過剩問題嚴(yán)重,中國連續(xù)三年新增煉油產(chǎn)能約9500萬噸,淘汰落后產(chǎn)能約5500萬噸

　　近年來,成品油產(chǎn)能過剩問題依然嚴(yán)重。中國石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院發(fā)布的《2019中國能源化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》顯示,2018年中國煉油裝置平均加工負(fù)荷73%,與2015年相比,提升了6個(gè)百分點(diǎn),但2018年煉油產(chǎn)能平均開工率為81%,距世界平均水平還有較大差距。

　　中國石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院數(shù)據(jù)顯示,2018年中國煉油產(chǎn)能約過剩0.9億噸/年,但2019年地方民營大煉化項(xiàng)目集中投放,產(chǎn)能約過剩1.2億噸/年,同比增長1/3。

　　國家發(fā)改委能源研究所能源效率中心副主任田智宇表示,中國煉油產(chǎn)能過剩問題,實(shí)際上是煉油結(jié)構(gòu)問題。目前我國依然存在大量煉油規(guī)模較小、效率較差的產(chǎn)能。

　　市場研究公司IHS Markit煉油化工總監(jiān)劉海全指出,盡管中國目前是二大煉油國,但中國在煉油產(chǎn)能排名*的國家中平均常減壓產(chǎn)能水平低。

　　據(jù)劉海全計(jì)算,中國平均常減壓產(chǎn)能約為500萬噸/年,但如果不計(jì)算中國的產(chǎn)能,其他*的煉油國家平均產(chǎn)能約為1000萬噸/年。

　　記者梳理中國石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),連續(xù)三年,中國新增煉油產(chǎn)能約9500萬噸,淘汰落后產(chǎn)能約5500萬噸。2018年,中國新增煉油能力3390萬噸/年,淘汰落后能力1165萬噸/年;2017年,新增煉油能力4000萬噸/年,淘汰落后煉油能力2240萬噸/年;2016年,新增煉油能力2110萬噸/年,淘汰落后煉油能力2086萬噸/年。

　　據(jù)了解,目前地方民營煉廠單廠規(guī)模較小,平均一次加工能力不到200萬噸/年,兩級(jí)分化現(xiàn)象嚴(yán)重。這一方面給環(huán)保減排帶來壓力,另一方面,也擠占新增先進(jìn)產(chǎn)能的空間。在此背景下,落后的煉油產(chǎn)能逐漸被淘汰。

　　交通運(yùn)輸需求增速逐漸放緩,化工原料將成為中國乃至石油需求的增長引擎

　　當(dāng)前,隨著交通用油效率的提升和汽車替代燃料的滲透,交通用油需求增長趨緩,國內(nèi)外專家普遍認(rèn)為,化工原料需求將推動(dòng)石油需求增長。

　　中國石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院的一項(xiàng)研究表明,2020年我國交通領(lǐng)域成品油替代量在6400-9250萬噸之間。按照成品油收率65%粗略估算,2020年交通替代燃料可減少原油需求近億噸,相當(dāng)于同年石油需求(6億噸)的15%左右。

　　英國石油公司(BP)近日發(fā)布的《世界能源展望2019》指出,化工原料的石油需求增長已成為推動(dòng)石油需求增長的主要部分,約為700萬桶/日。

　　能源咨詢公司伍德麥肯茲煉油顧問侯睿分析,隨著交通運(yùn)輸需求增長的不斷放緩,化工原料需求將成為中國乃至石油需求的主要增長引擎。

　　中國石油消費(fèi)總量控制方案和政策研究執(zhí)行報(bào)告初稿顯示,化工用油占石油消費(fèi)比重已提至15%,主要用來生產(chǎn)烯烴、芳烴類化工產(chǎn)品。從產(chǎn)品類型上看,烯烴主要包括乙烯、丙烯和丁二烯,芳烴主要包括笨、甲苯和二甲苯,在生成烯烴和芳烴以后,還可進(jìn)一步用于生產(chǎn)合成樹脂、合成橡膠等終端消費(fèi)品。

　　以乙烯為例,《2019中國能源化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》顯示,2019年是中國乙烯行業(yè)供需格局變革之年。2019年底至2020年,包括恒力石化、浙江石化、遼寧寶來等在內(nèi)的大型新興民營煉化項(xiàng)目或?qū)⒃囓嚭屯懂a(chǎn),將為乙烯行業(yè)帶來390萬噸/年的新增能力。由于投產(chǎn)時(shí)間集中在年底,預(yù)計(jì)當(dāng)時(shí)乙烯產(chǎn)業(yè)鏈的供需格局影響不大,影響主要集中在市場心態(tài)的轉(zhuǎn)變。

　　劉海全告訴記者,隨著成品油需求達(dá)峰在即,石化產(chǎn)品強(qiáng)勁增長,從投資角度看,向化工產(chǎn)品方向轉(zhuǎn)型已成為不爭的事實(shí)。但在發(fā)展過程中,也面臨很多新問題,如嚴(yán)格的環(huán)保政策、經(jīng)營主體的多元化和原料選擇的多元化等。

　　環(huán)保政策趨嚴(yán),煉油行業(yè)需加強(qiáng)高質(zhì)量、綠色、規(guī)模化發(fā)展

　　當(dāng)前,我國環(huán)保政策日趨嚴(yán)格,這對煉化企業(yè)來說既是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)。據(jù)記者了解,由于環(huán)保等要求不達(dá)標(biāo),2018年全國約有2000多家中小型石化企業(yè)被淘汰。

　　在此背景下,多位業(yè)內(nèi)人士指出,煉化企業(yè)要加大科研經(jīng)費(fèi)投入,開發(fā)高質(zhì)量產(chǎn)品。在新產(chǎn)品開發(fā)上,堅(jiān)持差異化和化的原則,加大高技術(shù)含量和高附加值的化工新材料比例,提高副產(chǎn)品深加工潛力。

　　同時(shí),重視節(jié)能環(huán)保,堅(jiān)持走綠色低碳發(fā)展道路。煉化企業(yè)要不斷完善生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)技術(shù)和裝備水平,促進(jìn)節(jié)能減排,提升清潔生產(chǎn)水平和污染防控能力。

　　劉海全說,規(guī)模化是未來發(fā)展的方向。對于未來新項(xiàng)目的規(guī)劃,政府積極出臺(tái)相應(yīng)措施推動(dòng)煉化企業(yè)園區(qū)化、集約化的發(fā)展。現(xiàn)在新建的煉油產(chǎn)能,包括乙烯、PX(對二甲苯),原則上要求在大型石化基地內(nèi)布置。目前要求新建的煉油產(chǎn)能必須超過1500萬噸/年,其中乙烯100萬噸/年,PX逾60萬噸/年。

　　此外,田智宇表示,面對煉油產(chǎn)能過剩問題,中國應(yīng)逐漸釋放先進(jìn)產(chǎn)能,助推石化產(chǎn)業(yè)走出,參與競爭。“然而,石化產(chǎn)業(yè)的市場高度化,中國在成本優(yōu)勢、原料等方面和中東、美國等國家和地區(qū)存在差距。因此,要瞄準(zhǔn)石化產(chǎn)業(yè)化方向,提高出口產(chǎn)品的附加值。”